Калязин — тихий и очень милый городок. Таких в России немало. Но есть у него своя тайна: за неприметным фасадом скрывается целый институт, где пытаются постичь магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезала город от всего мира и начала превращать людей в лесных духов и русалок. Её цель проста: стереть человечество и вернуть землю сказочным тварям.
На её пути встаёт Алексей Попов, готовый на всё ради спасения семьи. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и компьютерный гений Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов тёмной колдунье. Но та не сдаётся — и Калязин становится ареной жестокой битвы за любовь, близких и право оставаться собой.