1895 год. В Нижнем Новгороде, ожидающем крупнейшую ярмарку, привычный порядок вещей рушится. Совершено жестокое убийство — жертвой становится предводитель губернского дворянства, богатейший человек Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сотруднику местного сыска.
Его ждёт пугающая правда, столкновение со злом, превосходящим любые ожидания. Цена за остановку этого ужаса будет высока. Лыкову предстоит рискнуть абсолютно всем, что у него есть: жизнью, честью и личным счастьем.